En raison de la popularité croissante des marchés financiers, en particulier du marché des crypto-monnaies, vous avez peut-être entendu l’expression « Bull Run« . Cette expression revient souvent dans de nombreux articles et même dans des conversations quotidiennes liées aux investissements. Mais, qu’est-ce que le Bull Run en réalité ? Dans cet article, nous allons découvrir ce concept et partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour naviguer dans le cycle bull market crypto.
En quoi consiste un Bull Run en crypto monnaie ?
Une bulle se produit lorsque la valeur d’un actif est surgonflée avec l’arrivée de nouveaux investisseurs. Malheureusement, le marché ne pouvant soutenir ces chiffres, à la longue on assiste à l’effondrement des prix des actifs financiers. Par contre, si parfois un marché haussier des crypto-monnaies peut conduire à une bulle dangereuse, ce n’est pas toujours le cas. Une hausse du marché peut être naturelle dans le respect des règles fondamentales du marché.
Mais lorsqu’il existe un facteur fragile qui entraîne les prix à la hausse sachant qu’ils pourraient s’effondrer à tout moment, alors on est dans un cas de bull run. Il s’agit d’une montée artificielle des prix des actifs. Ce facteur peut être une nouvelle brûlante, une technologie innovatrice ou acteur influent. D’ailleurs, ce fut le cas en mars dernier avec l’apparition et les tweets du PDG de Tesla, Elown Musk qui a fait grimper les prix du bitcoin et du Dogcoin avant qu’ils ne retombent plus tard.
Cependant, les investisseurs doivent se méfier des bulles, mais avoir confiance dans les marchés haussiers avec une croissance solide, régulière et soutenable. Les bulles peuvent se produire sur n’importe quel marché financier et les résultats sont souvent catastrophiques. Mettre de côté des actifs dans des endroits stables est une bonne stratégie si vous pensez qu’une situation de bulle est en imminente.
En fait, durant cette période, les prix des actifs ne sont pas réels mais surévalués, donc artificiels car ils ont tendance à faire un come back. Cependant, si vous avez acheté vos actifs au prix attractif précédemment, un marché haussier vous donne une excellente occasion de réclamer une partie de ce profit.
Quelle est l’importance d’un Bull Run sur le marché des crypto-monnaies ?
Dans la sphère du monde financier et de la cryptomonnaie, les Bull Run sont des paires précieuses de dés pour les investisseurs malins. Étant donné que la nature de l’investissement consiste à acheter à un prix bas et à faire un profit à la hausse, il est facile de voir à quel point un marché haussier est important pour les investisseurs. Ainsi, par un jeu de marché, l’apparition de la tendance à la baisse augmente la valeur de la tendance à la hausse pour les investisseurs.
Par conséquent, l’apparition de bull run sur le marché permet aux investisseurs professionnels de réaliser du profit sur leurs positions de trading ou en vendant une partie de leurs actifs. Ceux-ci sont parfaitement conscients que le niveau des prix actuel est artificiel et donc pourrait faire éventuellement un come back.
Comment identifier un marché haussier des crypto-monnaies ?
Identifier le début d’un marché haussier peut être difficile, mais en général, vous verrez beaucoup d’optimisme autour des crypto-monnaies. Le plus souvent, l’ensemble du marché aurait l’air de rebondir lentement et devenir très sain, en particulier après une forte baisse précédente. En clair, lorsque vous serez en face d’un marché haussier ou d’un bull run, vous ressentirez l’enthousiasme des gens, des anciens acteurs et l’entrée de nouveaux acteurs.
De plus, pour anticiper un Bull Run, il est conseillé de regarder attentivement les nouvelles, en particulier les médias grand public. Scrutez à la lettre ce qu’ils disent des technologies blockchain car les nouvelles clés constituent le point de poussée. Si tout n’est que pessimisme, préparez-vous alors à d’autres baisses. En revanche, si les choses s’améliorent régulièrement, vous pouvez vous attendre à une hausse des prix.
Quand se termine un Bull Run ?
Les investisseurs professionnels sont toujours conscients qu’aucune tendance haussière ne peut se poursuivre indéfiniment, c’est pourquoi ils examinent attentivement tous les signes du début d’une tendance baissière, comme la formation d’une configuration en croix de la mort.
La règle d’or lorsqu’on opère sur les marchés financiers est de reconnaître les différences entre le début d’une tendance à la baisse et les corrections naturelles du marché lorsqu’on découvre le prix d’un actif. En vrai, lorsque la tendance baissière commence à se former, la chaîne des vendeurs augmente plus qu’avant et les acheteurs croient davantage à la baisse des prix. C’est donc cette atmosphère pessimiste qui prévaut dans la tête de tous les acteurs qui freine la bulle spéculative dans son mouvement à la hausse des prix à travers les corrections et les ventes.
Combien de temps cela peut-il durer ?
Il est difficile de donner la durée des marchés haussiers des crypto-monnaies. Leurs données commerciales sont tout simplement plus limitées en raison de leur nouveauté, et elles sont très différentes des actifs financiers traditionnels.
Par contre, si nous examinons les précédents hauts et bas du bitcoin, nous pouvons constater que ces cycles de marché peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Cela dépend en grande partie du sentiment du marché. Comme la plupart des actifs suivent le bitcoin, vous devriez commencer par analyser ses précédents hauts et bas pour vous familiariser avec les cycles du marché des crypto-monnaies.
De plus, les marchés évoluent par cycles et aucun cycle ne dure éternellement. Les personnes qui pensent que le marché haussier durera éternellement perdent souvent la plupart de leurs gains par cupidité. En ce qui concerne les marchés financiers en général, il est important de savoir quand prendre ses bénéfices.
Si vous pensez que le marché haussier pourrait bientôt toucher à sa fin, vous devez prendre des précautions. Il est donc judicieux de placer une partie de vos gains dans des actifs stables afin d’être en meilleure position lorsque l’éventuel cycle baissier entrera en jeu.
Ce qui tue un marché haussier ou un bull run ?
Les raisons exactes de la fin d’un marché haussier peuvent varier, mais la meilleure explication est le pessimisme. Un certain type de déclencheur, qui rend les investisseurs nerveux. Il peut s’agir de nouvelles concernant les crypto-monnaies en général ou de l’économie elle-même. La seule façon de savoir quand le marché haussier se termine est d’essayer d’identifier les signes de déclin.
Les causes du Bull Run crypto en mars 2021
Il existe nombreuses raisons pour lesquelles le prix du bitcoin et du marché cryptographique à exploser en mars 2021. Parmis les causes occasionnant le bull Run, on note :
Le Halving du Bitcoin en 2021
Depuis le début de la pandémie, on constate une hausse de la valeur de certaines pièces virtuelles comme le bitcoin. En fait, cette hausse artificielle était l’effet direct d’un phénomène appelé “halving” dans la crypto-sphère. Ce phénomène entraîne la baisse de l’offre minière de nouveaux jetons sur le marché. Par conséquent, la condition de rareté artificielle conduisit à d’immenses spéculations sur la hausse du prix du bitcoin. Malheureusement, cet état a entraîné tout le marché crypto dans un Bull Run sans précédent en synergie avec certaines nouvelles explosives en 2021.
Des investissements institutionnels record dans le bitcoin
L’une des principales raisons de la hausse du marché des crypto-monnaies en 2021 est l’adoption croissante des actifs numériques par les institutions.
Depuis le milieu de l’année 2020, dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 et des conséquences financières pour les entreprises du monde entier, les investisseurs institutionnels capitalisent sur les excellentes qualités de réserve de valeur du bitcoin ainsi que sur son taux de croissance élevé. Si des entreprises cotées en bourse comme MicroStrategy et Square ont ouvert la voie aux investissements institutionnels en crypto-monnaies, nous avons vu de grandes entreprises investir des sommes considérables dans le BTC en 2021.
Il s’agit notamment du constructeur de voitures électriques Tesla dirigé par Elon Musk, de la société japonaise de jeux vidéo NEXON, de Seetee AS, de la holding norvégienne Aker ASA et de la société technologique chinoise Meitu. Par conséquent, les investisseurs institutionnels, y compris les sociétés privées et cotées en bourse, les fonds spéculatifs et même les gouvernements ukrainien et bulgare – détiennent près de 8 % de l’offre en circulation de bitcoins. De plus, ces nouvelles entrées sur le marché crypto surévalue la valeur du marché en l’introduisant dans un Bull Run.
Par ailleurs, au cours des prochaines années, les entreprises du S&P 500 pourraient se livrer à une course effrénée pour acheter et détenir des bitcoins, d’autant plus qu’elles ont vu Tesla réaliser 101 millions de dollars de bénéfices en vendant une partie de ses BTC au premier trimestre 2021.
Les grandes sociétés financières adoptent les crypto-monnaies pour les paiements
Avant cette année, nous n’avons pas vu beaucoup de grands acteurs financiers accepter les paiements en crypto. Au contraire, pendant le bull run de 2017 et le marché baissier de 2018, la principale tendance des entreprises était de dénigrer le bitcoin et de qualifier toutes les crypto-monnaies de » bulle « . Cependant, ce sentiment a connu un changement majeur cette année. Désormais, même certaines institutions financières et entreprises de paiement de premier plan expérimentent ou ont déjà intégré la crypto dans leurs écosystèmes.
JP Morgan en est un parfait exemple. En septembre 2017, Jamie Dimon, le PDG de la banque d’investissement américaine, a qualifié le bitcoin de fraude, affirmant que la crypto-monnaie est « pire que les bulbes de tulipe. » Maintenant, JPM aurait l’intention de lancer un fonds Bitcoin cet été tout en projetant que le BTC puisse concurrencer l’or et atteindre 130K$ à long terme.
En outre, le géant du paiement PayPal a annoncé en fin 2020, qu’il permettait à ses clients américains d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Cette année, l’entreprise a partagé une nouvelle encore meilleure avec l’industrie en déployant les paiements d’actifs numériques chez 29 millions de ses marchands.
L’entrée fulgurante en crypto du géant Mastercard
En plus de PayPal, les géants du traitement des cartes MasterCard et Visa ont tous deux annoncé cette année qu’ils intégreraient les paiements en crypto-monnaies dans leurs réseaux de paiement. Ainsi, avec l’évolution du sentiment et l’adoption des actifs numériques par les principaux acteurs du marché, nous pensons que l’acceptation des crypto-monnaies comme mode de paiement par les entreprises deviendra bientôt la norme. De plus, cette norme pourrait conduire également à une surévaluation du marché dans un Bull run les années à venir.
En effet, la crypto-monnaie assure la souveraineté financière tout en facilitant les transactions de pair à pair (P2P) sans intermédiaire ni surveillance gouvernementale. Par conséquent, au fur et à mesure que les consommateurs prendront conscience de ces avantages, les entreprises, y compris celles qui s’opposent fermement aux actifs numériques, n’auront d’autre choix que de proposer des paiements en crypto-monnaies à leurs clients pour répondre à la demande croissante.
Le Bull Run et le monde DeFi en 2021
La DeFi devient de plus en plus une mouvance tendancielle dans l’espace des crypto-monnaies. Elle a réalisé en mai 2021 une croissance de 250 %, représentant un chiffre de plus de 56 milliards de dollars. En effet, la DeFi offre aux utilisateurs, l’accès aux alternatives décentralisées des solutions de la finance traditionnelle, telles que le prêt, l’emprunt et l’épargne. De ce fait, la décentralisation des produits et services bancaires au niveau des DeFi engendra un engouement particulier autour des cryptos. Ceci a donc contribué à créer une hausse artificielle de la demande et une augmentation des prix.
Le bull Run du marché crypto avec le boom des NFT
Les jetons non fongibles (NFT) ont pris d’assaut le marché des crypto-monnaies en 2021.De l’investisseur milliardaire Mark Cuban au PDG de Twitter Jack Dorsey en passant par Microsoft, Rick and Morty, la NBA et les stars de la K-pop, de nombreuses personnes et organisations ont frappé et émis leurs NFT sur la blockchain cette année.
En outre, les NFT sont des jetons uniques et irremplaçables représentant des objets de collection numériques, des licences, des œuvres d’art et même des données personnelles dont l’authenticité peut être facilement vérifiée sur la blockchain. Pour ces raisons, beaucoup ont réalisé le pouvoir des NFT, créant un boom soudain et important au sein du marché des crypto-monnaies.
Quand viendrait le prochain Bull Run crypto ?
Il est assez difficile de dire quand et sur quoi portera le prochain bull run dans la crypto-sphère. Cependant, il y a quelques éléments de réponse à ce sujet. En 2022, le prochain bull run pourrait être occasionné par l’adoption massive des cryptomonnaies comme moyens de paiements par des big entreprises, des ETFs cryptos et le boom des mondes métavers. Par ailleurs, si davantage d’entreprises se manifestent et acceptent les monnaies numériques, elles pourraient déclencher le prochain marché haussier des crypto-monnaies.
Malheureusement, en l’état actuel des choses, un krach des crypto-monnaies semble plus probable qu’un marché haussier. Si les gouvernements décident d’agir contre les cryptos, ils pourraient alimenter un mouvement de vente sur les marchés. Joe Biden semble s’inquiéter des risques des crypto-monnaies. Son administration envisage de renforcer la surveillance réglementaire et de taxer les transactions en crypto-monnaies pour financer son projet de loi sur les infrastructures.
