Pour devenir un trader rentable, il est essentiel d’utiliser les bons outils de trading. Ces derniers vous aident à prendre les bonnes décisions pour vos investissements. Aujourd’hui, quel que soit votre niveau, il est possible d’accéder à des outils identiques que ceux utilisés par les traders expérimentés. Nous vous dévoilons les éléments nécessaires pour optimiser vos gains.
Un broker
Le broker figure parmi les acteurs incontournables pour trader en ligne. Sans lui, vous ne pouvez pas passer des ordres de trading. Ce courtier vous fournit un accès aux marchés financiers. Il vous tient au courant des prix d’achat et des prix de vente en temps réel. Il vous donne une idée des volumes de transaction et de la liquidité.
Face à la multiplicité des courtiers en Bourse, il n’est pas toujours facile de faire le bon choix. Néanmoins, nous pouvons vous indiquer quelques critères à considérer pour choisir votre broker. Assurez-vous de la fiabilité du courtier en vérifiant qu’il est validé par l’autorité de son pays. Consultez le site Regafi pour vérifier s’il est autorisé à exercer en France. Privilégiez également les professionnels régulés, populaires et reconnus. Les autres critères à prendre en compte sont :
- les conditions de dépôt et de retrait sur votre compte de trading,
- les marchés que le broker offre (Forex, actions, ETF, indices, cryptomonnaies, obligations, options, CFD, etc.),
- les différentes plateformes de trading que le broker met à la disposition des traders.
Si vous êtes débutant, choisissez un courtier proposant un accès illimité et gratuit à une formation de trading (tutos vidéos, ebook, guides…).
Une plateforme de trading
La plateforme de trading vous offre un aperçu plus simple des marchés financiers. Elle fournit des graphiques qui reprennent le cours actuel d’un actif ainsi que son historique. Il est recommandé de vérifier si ces graphiques sont personnalisables, afin que vous puissiez réaliser librement vos analyses techniques. Grâce à des graphiques clairs, vous pouvez visualiser de nombreux indicateurs en même temps. Vous avez également un accès facile aux différents signaux techniques et éléments d’une tendance passée ou actuelle.
De plus, une plateforme de trading vous permet de trader et de gérer vos positions en temps réel. Vous pouvez y voir les rapports, l’historique des transactions, la gestion des risques, etc. Presque tous les brokers ont aujourd’hui leur propre plateforme de trading. Les courtiers peuvent également se connecter à des plateformes indépendantes (MetaTrader 4, MetaTrader 5…). La majorité de ces logiciels de trading sont accessibles sur mobile. Autre point à vérifier : la présence de robots de trading et la possibilité d’y développer vos propres programmes.
Un robot de trading
Aujourd’hui, le trading n’est plus réservé aux traders professionnels. Même sans connaissance en trading et en informatique, les débutants peuvent désormais trader en ligne. Les robots de trading sont en effet conçus pour leur offrir la possibilité d’effectuer des trades automatiques.
Le robot de trading constitue l’outil le plus simple à utiliser pour trader. Cependant, vous devez le choisir avec minutie. Vérifiez notamment la qualité de la formation dispensée et le niveau de performance de la plateforme. Voyez comment son service de trading automatique est présenté (manipulation facile ou non). Même s’il n’est pas nécessaire d’avoir de solides connaissances en trading, nous vous conseillons de vous informer sur certains points, en l’occurrence :
- les mécanismes de la Bourse,
- le marché qui vous intéresse,
- les risques de perte d’argent relatifs à l’investissement de capital (CFD par exemple).
Assurez-vous que le robot de trading de votre choix est associé à un broker régulé et fiable.
Un compte de démonstration gratuit
Un compte de démonstration permet aux débutants de s’entraîner au trading sans rien investir. Il vous place dans un environnement de simulation où vous pouvez tester toutes vos stratégies de trading en toute sérénité. Cet outil vous permet donc de vivre l’expérience de trading dans des conditions proches du réel sans aucun risque. Certains brokers proposent des comptes de démonstration gratuits fonctionnant de la même manière que les comptes de trading classiques. La seule différence est que l’argent utilisé est entièrement fictif. Les outils mis à votre disposition et toutes les autres informations (l’évolution du cours des actifs par exemple) sont similaires à ceux accessibles en mode réel.
Par le biais d’un compte de démonstration, vous pouvez également tester une plateforme de trading et ses diverses fonctionnalités. Vous avez la possibilité d’apprendre à manipuler cet outil sans aucun risque de perte en capital. De plus, vous pouvez essayer différents produits et prendre connaissance des marchés financiers.
Un bon flux d’actualités de marché
Pour trader en ligne, il est primordial d’avoir accès à un bon flux d’actualités sur les actifs et les marchés qui vous intéressent. Privilégiez les flux personnalisables vous permettant de visualiser les actualités économiques et financières concernant une entreprise ou un secteur d’activité ciblé par exemple.
Bien évidemment, vous devez accéder aux actualités dans les plus brefs délais, voire en temps réel, pour que vous puissiez agir immédiatement s’il y a une opportunité de marché à saisir. Ce flux d’actualités vous fera ainsi gagner un temps précieux, car vous n’avez plus besoin de chercher par vous-même des informations sur des sites boursiers et économiques. En plus d’un excellent flux d’actualités, il est indispensable de disposer d’un calendrier économique. Cet outil d’information vous permet d’anticiper toutes les publications essentielles grâce aux prévisions des analystes.
Une calculatrice de trading
Il est possible de calculer manuellement vos positions ouvertes, ainsi que les niveaux de trading adaptés. Toutefois, en vous servant d’une calculatrice de trading, vous pouvez économiser votre temps. Cet outil est en mesure de calculer les profits, les marges et les pertes. Il peut également déterminer instantanément les valeurs de pip et les valeurs de swap. Une calculatrice de trading ne vous fournit pas une mesure objective du risque. Cependant, elle est capable d’estimer des points de données vous avertissant du risque éventuel pour chacun de vos trades. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour calculer la taille de votre position ou encore votre ratio risque/rendement pour toutes sortes de transactions.
Un logiciel d’analyse
Les traders négligent bien souvent l’utilisation d’un logiciel d’analyse, alors que celui-ci est vraiment utile. Cet outil vous permet de gérer vos positions et votre portefeuille, de faire des calculs et des analyses et de suivre des données historiques. Il vous aide à préparer vos trades, à peaufiner votre trading et à suivre vos résultats plus facilement. Parmi les programmes les plus recommandés, vous pouvez choisir Excel, Numbers ou Google Sheets. Certains courtiers sont d’ailleurs connectés à des plateformes d’analyse en ligne. Ces dernières sont capables d’intégrer les données de votre compte de trading.
Un screener (sélectionneur de titres)
Si le marché des actions vous intéresse, utilisez un screener pour trouver les entreprises correspondant à votre stratégie. Selon vos critères spécifiques (fondamentaux, financiers, techniques, etc.), cet outil est en mesure d’identifier les titres adaptés à votre style d’investissement ou de trading. À titre d’exemple, il est capable de trier les actions ayant un momentum positif au cours des trois derniers mois.
Le screener peut également automatiser vos recherches récurrentes. Personnalisable, il vous permet d’y afficher les informations nécessaires pour vos investissements. Il existe également des screeners pour d’autres classes d’actifs (devises, matières premières…). Pour être un trader rentable, servez-vous des outils de trading performants et collaborez avec un broker régulé, fiable et reconnu. Grâce à ces outils, vous pouvez trader en toute confiance sans vous laisser emporter par vos émotions. Avec le temps, vous évoluerez en maîtrisant mieux vos risques et en améliorant vos performances.
À savoir : adaptés surtout aux traders avertis, les CFDs comportent d’importants risques de perte en capital, du fait de l’effet de levier. Avant de vous lancer, demandez-vous si vous maîtrisez le fonctionnement des CFDs et si vous vous autorisez à perdre de l’argent (on ne sait jamais).
